產(chǎn)業(yè)研究｜中國不銹鋼管市場分析
中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會統(tǒng)計顯示，2020年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為3013.9萬噸，同比增加73.94萬噸，增長2.51%，其中Cr-Ni鋼（300系）1437.96萬噸，同比增加88.74萬噸，增長6.58%,占比為47.71%；Cr鋼（400系）592.50萬噸，同比增加42.24萬噸，增長7.68%，占比為19.66%；Cr-Mn鋼（200系）964.32萬噸，同比減少58.09萬噸，下降5.68%，占比32.00%。此外，2020年中國雙相不銹鋼產(chǎn)量再創(chuàng)新高，達到19.14萬噸，同比增加1.05萬噸，同比增長5.8%，占比為0.63%。
2020年中國不銹鋼表觀消費量為2560.79萬噸，同比增加155.46萬噸，增長6.46%。2016-2020年中國不銹鋼產(chǎn)量和表觀消費量走勢如圖1所示。2016-2020年三大系列不銹鋼產(chǎn)量對比如圖2所示。
改革開放以來，中國不銹鋼管行業(yè)快速發(fā)展，生產(chǎn)工藝裝備門類齊全，裝備完善，開發(fā)了能滿足國內(nèi)需要的奧氏體、鐵素體、雙相不銹鋼管及復合不銹鋼管等產(chǎn)品，同時具備生產(chǎn)加工超長、超薄、超厚不銹鋼管的能力，已經(jīng)基本滿足下游用管行業(yè)對品種、規(guī)格、質(zhì)量的要求，得到石油、燃氣、石化、化工、核（火）電站等行業(yè)的認可。太鋼鋼管、久立鋼管、寶鋼鋼管、武進鋼管、中興能源、長城特鋼、青山不銹、江蘇銀環(huán)、河北宏潤、常熟華新等一批優(yōu)秀的不銹鋼管企業(yè)初具規(guī)模，基本滿足國內(nèi)下游行業(yè)對不銹鋼管的需求，并逐步走向國際市場。
中國不銹鋼消費量呈快速增長趨勢。2016-2020年期間中國不銹鋼產(chǎn)量增長20.8%，年均增長4.7%。同期，不銹鋼管產(chǎn)量也不斷增長，造成供大于求。目前結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級滯后，已有信息披露有不銹鋼管企業(yè)停產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓、破產(chǎn)等現(xiàn)象。
有資料顯示，全球不銹鋼管產(chǎn)量約占不銹鋼產(chǎn)量的10%左右，筆者認為當前國內(nèi)不銹鋼管產(chǎn)量約占不銹鋼產(chǎn)量的9%-12%。由此推斷，目前中國不銹鋼管產(chǎn)量在300萬噸左右。不銹鋼無縫管和焊管占比分別約為40%和60%。根據(jù)公開披露信息，2016年至2021年6月，不銹鋼管新建項目（立項）約50項，產(chǎn)能約240萬噸，年均新增產(chǎn)能約48萬噸（不完全統(tǒng)計，僅供參考）。
3.1 數(shù)量分析
2020年中國不銹鋼管進口量為4.93萬噸，同比下降0.2 %；出口量為44.26萬噸，同比下降12.63%。其中，不銹無縫管進口量為2.92萬噸，同比下降12.84%，出口量為20.57萬噸，同比下降12.88%；不銹焊管進口量為2.01萬噸，同比增長26.42%，出口量為23.69萬噸，同比下降12.42%。2020年中國鋼管及不銹鋼管進出口情況如表1所示。
3.2 價格與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
2020年中國不銹無縫管進口平均價格為10476.03美元/噸，出口平均價格為4564.35美元/噸，進出口價差為5911.68美元/噸，進口價格是出口價格的2.3倍。2017-2020年中國不銹無縫管進出口價格及價差變化如圖3所示。
2020年不銹焊管進口平均價格為7732.02美元/噸；出口平均價格為3288.63美元/噸；進出口價差為4443.39美元/噸，進口價格是出口價格的2.4倍。2017-2020年中國不銹鋼焊管進出口價格及價差變化如圖4所示。
中國不銹鋼管進出口價格相差較大，說明目前國內(nèi)一些不銹鋼管下游領域使用的高端產(chǎn)品仍有部分需要進口，如不銹鋼油井管、高壓鍋爐管、核電蒸汽發(fā)生器用管等，而出口的不銹鋼管則以中低端產(chǎn)品為主。2020年中國不銹鋼管進出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如表2所示。
從不銹鋼管下游消費情況分析，“十四五”期間隨著人民生活水平的不斷提高，不銹鋼管美觀、不生銹、高質(zhì)量、適用性強、可回收等優(yōu)點將使其消費量呈增長態(tài)勢，特別是綠色建筑領域用不銹鋼管，不銹鋼管裝飾、護欄，不銹鋼飲用水管將迎來更大的市場空間，是未來綠色建筑用不銹鋼管的發(fā)展方向，需求占比將進一步擴大。
隨著中國石油化工、核電、海水淡化、污水處理、垃圾處理、海洋工程等領域的發(fā)展，對不銹鋼管質(zhì)量要求和數(shù)量需求會越來越高。中國不銹鋼管行業(yè)要瞄準國際市場，進一步強化基礎研究，提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性、耐久性，引領原創(chuàng)成果的突破，拓展為國家重大項目的服務領域，實現(xiàn)向技術(shù)創(chuàng)新、綠色化、智能化先進制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型。中國不銹鋼管主要下游行業(yè)消費品種如表3所示。
中國不銹鋼管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待調(diào)整，中國不銹鋼管生產(chǎn)能力已大于市場總體需求，但中、低檔次的不銹鋼管市場供大于求。高鋼級標準制造業(yè)用管生產(chǎn)不完善，尤其是高質(zhì)量管材，如電站用高壓不銹鋼鍋爐管、海洋工程用管等仍部分依靠進口。
隨著中國不銹鋼管產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，行業(yè)覆蓋面會越來越廣，消費量也將逐年遞增?！笆濉逼陂g，中國不銹鋼管需求保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，特別是能源、裝飾工程、車站、場館、寫字樓和住宅樓水管、機械等行業(yè)需求較大，市場競爭也更加激烈。今后不銹鋼管行業(yè)的主要任務，不僅僅是規(guī)模大，更重要的是增加科技投入，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，使產(chǎn)品上檔次，同時要具備抵御國內(nèi)外市場風險沖擊的能力。
中國鎳、鉻資源比較匱乏。開發(fā)高技術(shù)含量、高附加值不銹鋼鋼管產(chǎn)品，生產(chǎn)原料資源要有保證?？梢酝ㄟ^鼓勵國內(nèi)資源開發(fā)建立鎳、鉻資源儲備機制，多渠道拓展鎳、鉻礦進口來源，推進海外資源基地建設等措施，不斷提升國內(nèi)鎳、鉻礦資源保障能力，化解鎳、鉻礦來源高度集中問題。
未來不銹鋼廢鋼的使用也會不斷增加，爐料變化涉及的成本問題、質(zhì)量控制問題應引起重視。要重視不銹鋼管制造、加工流程中污染物減排、酸洗工藝及相關(guān)技術(shù)應用，不斷降低成本，增加企業(yè)利潤，實現(xiàn)綠色、低碳、高質(zhì)量發(fā)展。
冶金新能源的開發(fā)和利用在不斷加快，應引起不銹鋼管行業(yè)的重視。一方面要看到發(fā)展趨勢并把握機遇；另一方面也要在品種、質(zhì)量、服務、技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、綠色發(fā)展等方面提出新要求，積極應對下游行業(yè)的需求。
為促進鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)國務院批準，國務院關(guān)稅稅則委員會（財政部）2021年5月和8月兩次調(diào)整鋼材產(chǎn)品出口稅率。第一次調(diào)整分別實行25%出口稅率、20%出口暫定稅率、15%出口暫定稅率；第二次調(diào)整分別實行40%和20%的出口稅率。出口退稅取消，加之國際上的反傾銷，鋼管行業(yè)出口難度會加大，鋼管出口可能會出現(xiàn)下降。
總體看，中國已經(jīng)成為不銹鋼管大國，生產(chǎn)規(guī)模和質(zhì)量水平也逐步達到國際水平，大而全的不銹鋼管生產(chǎn)線不斷完善，具備向用戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品的能力，為中國高品質(zhì)不銹鋼管生產(chǎn)奠定了基礎。
展望“十四五”，不銹鋼管行業(yè)要加大產(chǎn)品研發(fā)力度和科技創(chuàng)新的投入，做好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級換代。筆者認為，今年不銹鋼管市場需求（或表觀消費）不會出現(xiàn)下降，因為 2021年中國經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，基礎設施建設補短板力度不減，“一帶一路”建設推動作用逐漸顯現(xiàn)；美麗中國、美麗鄉(xiāng)村、消費升級、工業(yè)強基、裝備升級、寫字樓和住宅樓等都將為不銹鋼管行業(yè)發(fā)展提供機遇，有力促進不銹鋼管消費增長，彌補出口受阻造成的缺口。另外，由于不銹鋼管所具有的功能性、不可替代性等特點，排除自然災害、疫情影響，預計今年中國不銹鋼管產(chǎn)銷仍呈平穩(wěn)上升態(tài)勢。